奇力新以15.9%溢價併美磊 未來將瘦身

http://www.cdnews.com.tw 2018-01-03 16:53:46
奇力新下午召開重大訊息說明會,擬透過發行新股的股份轉換方式,取得美磊100%股份。圖右為奇力新總經理鐘世英。(中央社)
 奇力新擬透過發行新股的股份轉換方式,取得美磊100%股份,溢價幅度約15.9%。奇力新總經理鐘世英表示,未來奇力新將進行適當瘦身,維持適當股本結構。

 中央社3日報導,奇力新和美磊3日下午分別在證交所和櫃買中心舉辦重大訊息說明會,說明奇力新透過股份轉換取得美磊股份事宜。

 奇力新表示,與美磊3日分別召開董事會,決議由奇力新以發行新股的股份轉換方式,取得美磊100%股權。

 換股比例是奇力新以每普通股0.73股換發美磊普通股1股,若按照奇力新2日收盤價101元計算,換發美磊普通股1股、2日收盤價63.6元,溢價幅度約15.9%。

 奇力新將增資發行新股共計約6823萬股給美磊持股股東,雙方預計今年3月1日召開股東臨時會討論此案,暫定7月1日為股份轉換基準日。

 股份轉換完成後,美磊將成為奇力新100%持股子公司,在股份轉換基準日終止上櫃,後續將撤銷公開發行。

 鐘世英指出,溢價率約15%的發行新股股份轉換,溢價率相對合理,在股份轉換取得美磊100%股權後,奇力新股本將增加到接近30億元,大約29.6億元,未來將會進行降低股本計畫,維持適當股本結構。

 在產能布局方面,美磊在中國大陸昆山廠擴建第3期廠房,預計今年6月到7月可完工。若新產能滿載,昆山廠整體產能可擴增50%,主要布局一體成型電感、Assembly Type Inductors、網路變壓器、天線等4大產品。

 鐘世英指出,奇力新產能以越南廠和中國大陸湖南廠為兩大生產基地,考量生產效益,未來可能規劃取得美磊100%股權後,將進行廠區整併,越南廠將以量產型產品為主,湖南廠以成熟型產品為主。

 在車用產品應用布局,鐘世英表示,奇力新客戶以歐洲和日本與韓國為主,美磊著重在美國客戶,奇力新車用客戶較廣,美磊在美國耕耘車用客戶較深,雙方可以互補達到最大效益。

 鐘世英表示,兩家公司結合後,市占率可超過10%,未來在全球電感元件市場排名可往前3名邁進。雙方結合後,未來將組成國家隊打世界盃,在全球電感市場發揮競爭力。

 奇力新電感產品線涵蓋大小尺寸一體成型功率電感,以及繞線電感和積層式電感,也自主研發粉末材料。

 美磊產品線包括一體成型功率電感、各類射頻通訊元件、功率和訊號線圈電感元件等。美磊在高階伺服器、交換機和車用功率電感元間深耕許久。

 法人表示,美磊產品持續切入電動車大廠特斯拉(Tesla)電動車供應鏈,從新車款擴及到其他電動車款。(王冠 編)
 
【中央網路報】